この段は、菅丞相の伯母で丞相の養女刈屋姫（かりやひめ）の実母覚寿（かくじゅ）の館が舞台です。旅立ちの朝、夜明けまでの暗闇の中で起こる殺人事件がミステリアスに描かれます。

　菅丞相は筑紫へ流される途中、覚寿の元を訪れます。覚寿の娘で刈屋姫の姉立田の夫である宿祢太郎（すくねたろう）（図左）とその父兵衛（ひょうえ）（図右）は、菅丞相を陥れた藤原時平の依頼で丞相の暗殺を企てます。これを知った立田（図中）は計画を中止するよう説得します。兵衛は説得を受け入れたふりをしますが、安心して後ろを向いた立田を、夫太郎は斬り殺すのです。ふたりは立田の死体を池に沈めるのでした。

　（太郎と、兵衛の鋭い目つきから、隙を見て立田を殺そうとしている緊迫した状況が見て取れます。）

　この後立田の遺体は発見され、その罪が露見した兵衛・太郎親子は覚寿に成敗され、菅丞相は無事に筑紫へ旅立ってゆきます

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